ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية وكيف يمكن أن تتناسب مع محفظتك؟

يحب العديد من المستثمرين الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لأنها توفر تنوعًا فوريًا ويمكن تداولها مثل الأسهم في السوق. ومع ذلك ، مع صناديق الاستثمار المتداولة ، من غير المحتمل أن تؤدي أداءً أفضل من أداء الاستثمارات أو المؤشرات الأساسية. على سبيل المثال ، مع S&P 500 ETF ، لن تتفوق على السوق.

ومع ذلك ، يتغير هذا إذا استثمرت في ETF مع رافعة مالية. مع هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة ، قد ينتهي بك الأمر إلى رؤية عوائد تزيد عن الاستثمارات الأساسية. لذلك ، مع S&P 500 ETF مع الرافعة المالية ، فإن عوائدك ستضاعف أو تضاعف ثلاثة أضعاف أداء اليوم - أو تتجاوز خسائر اليوم.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما هي مؤسسة التدريب الأوروبية ذات الرافعة المالية وكيف تعمل.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟

أي استثمار يستخدم الرافعة المالية هو استثمار يستخدم الاقتراض لتضخيم المكاسب. عندما تستثمر في الرافعة المالية ETF، فأنت تشتري بشكل أساسي الأسهم في أحد الأصول التي تقدم عوائد أعلى مما كان يمكن أن تقدمه مؤسسة التدريب الأوروبية "العادية". ومع ذلك ، من المهم أن تفهم أنه يمكنك أيضًا رؤية خسائر كبيرة. هذا يجعل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية أ

عرض عالي المكاسب وعالي المخاطر.

كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟

مع صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ، يستخدم مدير الصندوق استثمارات مثل والخيارات لزيادة التعرض لما هو موجود في الفهرس. على سبيل المثال ، قد تستفيد S&P 500 ETF ذات الرافعة المالية من عقود الخيارات لتضخيم أداء ETF ككل ، مع التركيز على الأصول المدرجة في مؤشر S&P 500.

هذا التعرض المتزايد يتتبع التغيرات اليومية ، وليس العوائد السنوية ، لذلك يمكن أن تتراكم المكاسب أو الخسائر على أساس يومي. من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك صناديق ETFs معكوسة تعمل على تكبير عكس أداء ETFs.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثية؟

مع ETF ذات الرفع الثلاثي ، ينتهي بك الأمر بثلاثة أضعاف الأداء. لذلك ، إذا اكتسبت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ETF ذات الرافعة المالية 1٪ في ذلك اليوم ، فستكون مكاسبك 3٪. مع ETF معكوس ، إذا فقدت الاستثمارات الأساسية قوتها ، فسترى المكاسب.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن خسائرك تتضخم وكذلك مكاسبك. إذا خسرت ETF 1٪ في اليوم ، فستكون خسائرك 3٪.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية 10x؟

كما قد تتوقع ، فإن ETF برافعة مالية 10x هو الذي من شأنه نظريًا تضخيم المكاسب (والخسائر) من الاستثمارات الأساسية بمقدار 10 أضعاف. ومع ذلك ، فإن العثور على هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة أمر مستحيل عمليًا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة. في معظم الحالات ، تكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية إما 2x أو 3x.

أفضل أنواع صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية

هناك عدد من الأنواع المختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية. يعتمد اختيار الأفضل بالنسبة لك على تحملك للمخاطر والأهداف المالية. تتضمن بعض الأنواع التي ستجدها ما يلي:

• صناديق المؤشرات المتداولة S&P 500 ذات الرافعة المالية: هذه تتبع مؤشر S&P 500 على أساس يومي وتضخم المكاسب أو الخسائر. تقدم هذه مجموعة واسعة من التنوع.
• ETF المعكوس بالرافعة المالية: يمكنك الحصول على مكاسب (أو خسائر) بناءً على عكس أداء ETF. إذا كنت تعتقد أن مؤشرًا معينًا أو سلة من الاستثمارات ستنخفض ، فيمكنك الاستثمار في ETF ذات الرافعة المالية العكسية للاستفادة من انخفاضات السوق.
• صناديق الاستثمار المتداولة التقنية ذات الرافعة المالية: تركز هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة بشكل خاص على الشركات في قطاع التكنولوجيا.
• ETF السلع ذات الرافعة المالية: يمكنك العثور على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية التي تركز على سلال من السلع، بما في ذلك النفط والمنتجات الزراعية والمعادن النفيسة.
• صندوق السندات المالية ذات الرافعة المالية: بدلاً من تتبع السلع أو الأسهم ، تقوم صناديق الاستثمار المتداولة هذه بتتبع الأداء اليومي لاستثمارات السندات والمؤشرات.
• صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية: وتشمل هذه تتبع سلال عمال مناجم الذهب والمنتجين وغيرهم في سلسلة التوريد.
• صناديق الاستثمار المتداولة الفضية ذات الرافعة المالية: يتتبع الاستثمارات المختلفة المتعلقة بتعدين الفضة ومعالجتها وبيعها.
• ETF النفط مع الرافعة المالية: يمكن تتبع أنواع مختلفة من النفط ، وكذلك تتبع المخزونات المتعلقة بإنتاج ونقل النفط
• صناديق المؤشرات المتداولة للغاز الطبيعي: يبحث في عملية الغاز الطبيعي وسلسلة التوريد ويستثمر في الأصول المتعلقة به.

فكر جيدًا فيما من المرجح أن يعمل بشكل أفضل في محفظتك واستكمل استثماراتك الحالية ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يساعدك في الوصول أهداف طويلة وقصيرة المدى.

صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية كاستثمارات قصيرة الأجل

إذا قررت الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ، فمن المهم ملاحظة أنه يتم أخذها في الاعتبار بشكل عام استثمارات قصيرة الأجل. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تتعقب التغييرات اليومية على الأصول الأساسية ، فمن المهم أن تفهم متى تدخل وتخرج من مركزك.

صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية هي أيضًا شديد التقلب لأنها تعمل على أساس تقلبات السوق اليومية. نتيجة لذلك ، فهي ليست مناسبة عادةً لـ شراء وعقد الاستثمارات. من الأهمية بمكان أن تضع هذا في اعتبارك في إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

تكلفة صناديق الاستثمار المتداولة مع الرافعة المالية

نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تستفيد من المشتقات المختلفة في محاولة لتضخيم المكاسب ، فإنها عادة ما تأتي بتكاليف أعلى. على سبيل المثال ، عادة ما تأتي عقود الخيارات بأقساط. يتم احتساب هذه الأقساط في تكلفة ETF ، وتحويلها إليك. من الشائع أن ترى معدلات نفقات لا تقل عن 1٪ عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.

التكاليف الأخرى مهمة لفهمها أيضًا. إذا كنت تستخدم الهامش للاستثمار في المزيد من الأسهم ، فسوف تدفع هذه التكاليف. عادة ، يأتي الهامش مع معدل الفائدة السنوية الذي يتعين عليك تغطيته وهذا يقلل من عوائدك الإجمالية.

أخيرًا ، هناك تكلفة عندما لا يكون أداء ETF الخاص بك بالشكل الذي تتوقعه. بينما يحب الكثير من الناس فكرة تضخيم المكاسب مع صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن الحقيقة هي أن الخسائر تتضخم أيضًا. إذا لم تعمل ETF بالطريقة التي تتوقعها ، أو إذا لم تخرج من مركزك قبل رؤساء ETF إلى أسفل ، فقد ينتهي بك الأمر مع خسائر أكبر - وهذه تكلفة يمكن تضخيمها أكثر إذا قمت بذلك تداول على الهامش.

تذكر أيضًا أنه كلما زادت الرافعة المالية لديك ، زادت الخسائر المحتملة. سوف تأتي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية الثلاثية بمخاطر أكبر وخسائر محتملة مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية المزدوجة.

إيجابيات وسلبيات صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية