إذا كنت تستثمر في أسهم فردية ، وخاصة إذا كنت متداولًا نشطًا ، فإن امتلاك مراقب أسهم جيد هو أحد أهم أدواتك.
هناك اكثر من تداول 3600 سهم من الشركات في البورصات الأمريكية، وعدد أكبر من الأسهم الأجنبية وصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة. سيساعدك فاحص الأسهم الجيد على تصفية الشركات التي ترغب في الاستثمار فيها ، بناءً على أي معايير تختارها. سيساعدك أيضًا على تحليل الأسهم التي أوصى بها خبراء الاستثمار ، حتى تتمكن من اتخاذ قراراتك المستنيرة.
سواء كنت مستثمرًا في الشراء والاحتفاظ أو متداولًا يوميًا ، فإن مراقب الأسهم الجيد سيساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. لمساعدتك في العثور على الشخص المناسب لك ، أعددنا هذه القائمة لأفضل أجهزة فحص الأسهم. ولكن قبل أن ندخل إلى القائمة ، دعنا أولاً نلقي نظرة على بعض المعلومات الأساسية حول أجهزة فحص الأسهم.
جدول المحتويات
- ما هو فاحص الأسهم؟
- أفضل أجهزة عرض الأسهم
- روفر الأسهم
- نجم الصباح
- بنزينجا برو
- Finbox
- FINVIZ * النخبة
- ياهو! تمويل
- أفكار ختامية حول أفضل أجهزة عرض الأسهم
ما هو فاحص الأسهم؟
يمكننا أن نشكر أجهزة الكمبيوتر على ذلك على الأرجح ، ولكن هناك قدرًا غير محدود تقريبًا من المعلومات المتاحة في كل تداول أمان في كل من البورصات المحلية والدولية.
بالنسبة لأي أمان تريد الاستثمار فيه ، هناك العشرات من نقاط البيانات المهمة في مساعدتك على اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة. سيمكنك فاحص الأسهم من تحليل نقاط البيانات هذه لأي أمان تفكر في الاستثمار فيه. يمكنك تقليص قائمة تضم 100 سهم محتمل إلى ثلاثة أو أربعة فقط بناءً على المعايير التي تعتبرها الأكثر أهمية.
تتضمن بعض المعايير التي يمكنك استخدامها لتقييم الاستثمارات المحتملة مع فاحص الأسهم ما يلي:
- قطاعات صناعية محددة
- الموقع الجغرافي
- معلومات عامة عن الشركة
- ربحية السهم (EPS)
- نسبة أرباح السعر (P / E)
- نسبة السعر إلى العائد إلى الأمام
- تقديرات نمو المبيعات والأرباح
- القيمة السوقية
- مستويات التداول
- حجم التداول
- التقلب
- مستوى السعر الحالي مقابل الهدف
- الأمان مقابل معايير السوق أو الصناعة
القائمة أعلاه هي مجرد عينة من المعايير التي يمكنك استخدامها. يمكن تخصيص معظم أجهزة فحص الأسهم لتمكينك من التركيز بشكل خاص على الفئات التي تعتبرها أكثر أهمية.
تتوفر أيضًا أجهزة فحص الأسهم في كل من الإصدارات المجانية والمتميزة. يجب أن تتوقع بطبيعة الحال أن تأتي الإصدارات المتميزة بمزيد من الميزات والأدوات وحتى أن تكون أكثر سهولة في الاستخدام. ما تختاره سيعتمد إلى حد كبير على مدى اعتمادك على نفسك تحليل الأسهم، وكم مرة تتداول فيها.
قد ينجز فاحص الأسهم المجاني المهمة نيابةً عنك إذا قمت بإجراء عدد قليل من الصفقات كل عام. ولكن إذا كنت متداولًا متكررًا ، وخاصة إذا كنت متداولًا يوميًا ، فستحتاج بالتأكيد إلى جهاز فحص الأسهم الممتازة.
أفضل أجهزة عرض الأسهم
بدلاً من ترتيب أجهزة الفرز بأي ترتيب معين ، نقوم ببساطة بإدراج أولئك الذين نعتقد أنهم الأفضل من مجموعة كبيرة جدًا. لا يوجد أفضل فاحص للأسهم لجميع المستثمرين ، وسيتوقف القرار تمامًا على أيهما سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
روفر الأسهم
روفر الأسهم تم إطلاقه في عام 2008 وهو شامل وسهل الاستخدام. الخدمة متاحة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. علاوة على ذلك ، فهو يوفر التكامل مع منصة الوساطة الخاصة بك. يمكن استخدامه للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وكذلك الأسهم الفردية.
تقدم Stock Rover ثلاثة مستويات مختلفة من الخطط لتناسب احتياجاتك الاستثمارية وتفضيلاتك ، بالإضافة إلى ميزانيتك:
الأساسيات - 79.99 دولارًا في السنة
تقدم هذه الخطة أكثر من 260 مقياسًا ماليًا ، وخمس سنوات من البيانات التاريخية التفصيلية ، وتتبع المحفظة وقائمة المراقبة ، وتكامل الوساطة ، والاستثمار القوي مقارنة ، وطرق عرض وأعمدة قابلة للتخصيص ، وفحص سهل وسريع ومرن للمخزون ، وتنبيهات نصية وبريد إلكتروني في الوقت الفعلي ، ومكتبة Stock Rover Investment Library ، ومضمونة دعم سريع الاستجابة.
تتوفر الخطة مقابل 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، أو 79.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا ، مما يمنحك ما يعادل شهرين مجانًا من الخدمة.
قسط - 179.99 دولارًا في السنة
يأتي هذا الإصدار مع كل شيء في خطة Essentials ولكنه يحتوي على أكثر من 350 مقياسًا ماليًا ، و 10 سنوات من التاريخ المالي المفصل ، وتصدير البيانات ، والترتيب الفحص ، الفحص بالبيانات التاريخية ، فحص ETF ، أكثر من 100 مخطط لجميع المقاييس المالية ، التنبيه المتقدم ، تحليلات المحفظة التفصيلية ، المستقبل توقعات دخل توزيعات الأرباح ، وتحليل الارتباط ، وتخطيط التداول وأدوات إعادة التوازن ، والشاشات المتعددة والدعم ، والتعليقات / الملاحظات المتكاملة خدمات.
الخطة متاحة بسعر 17.99 دولارًا شهريًا ، أو 179.99 دولارًا سنويًا ، مما يمنحك مرة أخرى ما يعادل شهرين من الخدمة المجانية.
Premium Plus - 279.99 دولارًا في السنة
يقدم هذا الإصدار كل شيء في خطة Premium ولكن يحتوي على أكثر من 650 مقياسًا ماليًا وفحص المعادلات وفحص البيانات التاريخية وتقييمات الأسهم والقيمة العادلة للأسهم و هامش الأمان ، وسجل الأسهم الحالي والتاريخي ، وتحذيرات المستثمرين ، ومخططات النسبة ، والمقاييس المخصصة التي يحددها المستخدم ، وحدود البيانات الأعلى بكثير ، والبريد الإلكتروني ذي الأولوية القصوى الدعم.
الخطة متاحة بسعر 27.99 دولارًا شهريًا ، أو 279.99 دولارًا سنويًا ، مما يمنحك 12 شهرًا من الخدمة بسعر 10.
لدينا مفصل مراجعة Stock Rover المزيد من المعلومات.
تعرف على المزيد حول Stock Rover
نجم الصباح
نجم الصباح يتمتع بميزة كونه أحد أكثر الأسماء شهرة واحترامًا في عالم الاستثمار بأكمله. لا يقتصر الأمر على توفير أجهزة فحص الأسهم للمستثمرين الأفراد ، بل تعد الشركة مصدرًا راسخًا معلومات الاستثمار بين العديد من أكبر شركات الوساطة ووكالات الأنباء المالية في العالمية.
تقدم Morningstar نسختين مختلفتين من شاشة الأسهم الخاصة بها. الأول هو Morningstar Basic. إنها خدمة مجانية ولكنها محدودة للغاية ، وتقدم عددًا أقل بكثير من أدوات الفحص ، فضلاً عن تقليل إمكانات Portfolio X-Ray و Portfolio Manager.
ومع ذلك ، يوفر Morningstar Premium الحزمة الكاملة. يوفر تحليلات وتصنيفات الأسهم والسندات والصناديق. وبينما يمكن استخدامه لكل من صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة ، إلا أن التركيز التقليدي كان على الصناديق المشتركة.
لديها تقارير محللين ، وأفضل اختيارات الاستثمار ، ومدير محفظة Morningstar و Portfolio X-Ray ، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من أجهزة فحص الأسهم. يأتي أيضًا مع أدوات وأوراق عمل ، بما في ذلك ورقة عمل الميزانية ، ورقة عمل تخطيط الهدف ، ورقة عمل صافي الثروة ، وبيان التدفق النقدي الشخصي.
وفي الوقت نفسه ، يقدم Morningstar Investment Classroom دورة دراسية ذاتية لمساعدتك في معرفة المزيد حول الاستثمار بالإضافة إلى أساسيات إنشاء المحفظة.
تقدم Morningstar هيكل الرسوم التالي:
- 29.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، أو 199 دولارًا أمريكيًا إذا كنت تدفع سنويًا
- 349 دولارًا إذا التزمت بسنتين
- 449 دولارًا إذا التزمت بثلاث سنوات
إذا استفدت من رمز الخصم الترويجي Morningstar Premium الخاص بنا ، فيمكنك الحصول على الخصومات التالية:
- 30 دولارًا من العضوية لمدة عام
- 70 دولارًا من عضوية لمدة عامين
- 100 دولار من عضوية لمدة ثلاث سنوات
في كلتا الحالتين ، ستستفيد من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا لاختبار هذا البرنامج ومعرفة ما إذا كان يعمل من أجلك.
إليك مراجعتنا الكاملة لبرنامج Morningstar Premium.
احصل على نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا وخصم يصل إلى 100 دولار على Morningstar Premium
بنزينجا برو
بنزينجا هو موقع إخباري استثماري مشهور يغطي كل شيء من الأسواق العامة إلى العملات المشفرة. لديهم مجموعة متنوعة من الرسائل الإخبارية المجانية بما في ذلك تحديث نشاط ما قبل السوق ، و "سوق في 5 دقائق" ، وحتى واحد على SPACs ، والتي كانت شائعة مؤخرًا.
بنزينجا برو هي مجموعة أدوات الاستثمار الخاصة بهم والتي تتضمن أداة فحص أسهم قوية يمكنك استخدامها للمساعدة في تصفية عالم الأسهم إلى سلة أصغر لمزيد من التحليل. السؤال الكبير هو ما إذا كان الموقع الإخباري الذي طور مجموعة من الأدوات يستحق الاستخدام.
في الوقت الحالي ، فاحص الأسهم الخاص بهم في "تجريبي" لذلك أتوقع منهم إضافة المزيد من الوظائف مع مرور الوقت. هناك مجموعة متنوعة من المرشحات التي يمكنك استخدامها ولكن "الفئتين" الرئيسيتين هما فاحص تقني وفاحص أساسي.
أعتقد أن عامل الفرز نفسه في منتصف الحزمة (تذكر أنه لا يزال في مرحلة تجريبية) ولكن من الجدير بالذكر أنه جزء من مجموعة الأدوات الخاصة بهم. على سبيل المثال ، إحدى الميزات الأخرى الأكثر إثارة للاهتمام هي "لماذا تتحرك؟" مؤشر على الأسهم - إنه مؤشر بسيط وصف الجملة الذي يهدف إلى شرح سبب تحرك سهم معين بالطريقة التي هو عليها (مثل ترقية المحلل أو تخفيض).
لفترة محدودة ، يمكنك الحصول على خصم 50٪ على الشهر الأول أو ربع السنة أو السنة (يعمل مع أي خطة ولكن فقط لدورة الفوترة الأولى!) بعد فترة تجريبية مدتها أسبوعين. استخدم رمز الترويج يوليو 50 بحلول 31/7/2021 للخصم الخاص بك. يعمل هذا على أي خطة Benzinga Pro Essential ، بما في ذلك جداول الفواتير الشهرية والفصلية والسنوية. نادرا ما يقدمون هذا الخصم المرتفع.
احصل على نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا وخصم من Benzinga Pro
Finbox
Finbox تعتبر نفسها "أكثر مجموعة أدوات كاملة للمستثمرين" ، وليس من الصعب معرفة السبب. إنها واحدة من أكثر أجهزة فحص الأسهم المتوفرة شمولاً. إنه يوفر أكثر من 800 مقياس مالي ويسمح لك حتى بتصدير البيانات إلى تنسيقات ملفات Excel و Google Sheets و CSV. كما يوفر قوائم المراقبة والرسوم البيانية وتتبع محفظة صناديق التحوط وشاشات محددة مسبقًا.
لا يمكنك فقط الحصول على معلومات عن الأسهم الأمريكية ، ولكن أيضًا عن أي شركة يتم تداولها علنًا في جميع أنحاء العالم تقريبًا. يستوعب ذلك أكثر من 100000 سهم في أكثر من 135 بورصة. لقد دخلوا في شراكة مع S&P Market Intelligence للحصول على الأساسيات وبيانات التنبؤ. يمكن أن يدعم جهاز فحص الأسهم أكثر من 1000 مقياس ، بما في ذلك نسب السعر إلى الكتاب ، وعائد التدفق النقدي الحر ، و EV / EBITDA.
يقدم Finbox ثلاثة مستويات مختلفة من الخطط:
حر
توفر هذه الخطة الوصول إلى المقاييس المدرجة في القائمة البيضاء ، وقوائم المراقبة غير المحدودة ، وفلاتر الفاحص المدرجة في القائمة البيضاء ، وعرض النماذج المالية وتحريرها ، والقدرة على استيراد 5000 نقطة بيانات لجدول البيانات.
المبتدئ - 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، يتم دفعها سنويًا
تتضمن خطة المبتدئين هذه كل شيء في الإصدار المجاني وتضيف بيانات للأسهم الأمريكية والمقاييس المتميزة ، وفلاتر الفلاتر المتميزة ، والقدرة على استيراد 250000 نقطة بيانات جدولية. ومع ذلك ، هناك رسوم إضافية للأسهم غير الأمريكية مع هذا الإصدار.
محترف - 58 دولارًا شهريًا ، تُسدد سنويًا
تتضمن هذه الخطة كل شيء في خطة Starter ، بالإضافة إلى بيانات عن جميع المناطق العالمية ، ومقاييس متميزة ، وفلاتر شاشة متميزة. سيكون لديك أيضًا عمليات تصدير غير محدودة لموقع الويب والقدرة على استيراد مليون نقطة بيانات جدول بيانات.
FINVIZ * النخبة
FINVIZ * النخبة، باختصار التصورات المالية ، هي واحدة من أفضل أجهزة عرض الأسهم المتاحة. يقدم عروض أسعار في الوقت الفعلي ومخططات وبيانات ما قبل التسويق ويوفر تنبيهات عبر البريد الإلكتروني. يعمل مع كل من التحليل الفني والبيانات الأساسية. ربما تكون إحدى الميزات الأكثر إثارة للاهتمام هي القدرة على إجراء اختبار رجعي لنشاط التداول الخاص بك مقابل البيانات التاريخية (بما في ذلك 16 عامًا من البيانات التاريخية).
ستكون قادرًا على استخدام أداة الفرز لما يصل إلى 100 محفظة ، وما يصل إلى 100 مؤشر لكل محفظة ، و 100 إعداد مسبق للفحص.
يتوفر Elite مقابل 39.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، ومع ذلك يمكنك الدفع على أساس سنوي بسعر 299.50 دولارًا أمريكيًا. باستخدام الاشتراك السنوي ، ينقسم الاشتراك الشهري إلى 24.96 دولارًا.
العيب الوحيد في FINVIZ * Elite هو أنه جهاز فحص أسهم تقني للغاية. مصمم بشكل أساسي للمستثمرين المتقدمين ، ولا يوصى به للمستثمرين الجدد أو حتى المتوسطين.
ومع ذلك ، لديهم أيضًا نسخة مجانية بتنسيق FINVIZ. إنه ليس بنفس قوة إصدار Elite لأنه ليس اقتباسات في الوقت الفعلي ولكن لديه القدرة على التصفية على ما يقرب من 70 عاملاً. إنه بديل ممتاز للمستثمرين الجدد والمتوسطين لتعلم كيفية تطوير ألعابهم.
ياهو! تمويل
ياهو! تمويل ليست واحدة من أجهزة فحص الأسهم الأكثر شمولاً في هذه القائمة ، ولكنها تتمتع بميزة كونها مجانية الاستخدام. وهو أحد أشهر أجهزة فحص الأسهم في ذلك الوقت ، لا سيما بين المستثمرين الجدد وغير الرسميين.
يقدم جهاز الغربلة 19 شاشة معدة مسبقًا فقط ويأتي مع صندوق استثمار مدمج وإمكانيات فحص السندات. يمكنك استخدام أداة الفحص في أي وقت ، ولكنك ستحتاج إلى أن تصبح مستخدمًا مسجلاً لحفظ أي معلومات مخصصة.
أفكار ختامية حول أفضل أجهزة عرض الأسهم
إذا كنت تخطط أو تخطط للاستثمار في أسهم فردية ، حتى على أساس غير رسمي ، فمن الأفضل أن تتعرف على عامل تصفية جيد للأسهم. قد ترغب في الوصول إلى واحد إذا كنت تستثمر بشكل صارم في الأموال.
بصفتك مستثمرًا جديدًا ، فمن الأفضل أن تبدأ بفحص الأسهم المجاني ، مثل Yahoo! تمويل. تقدم العديد من شركات السمسرة الكبيرة نوعًا من القدرة على فحص الأسهم ، على الأقل على أساس محدود.
ولكن عندما تصبح أكثر تقدمًا في أنشطة الاستثمار الخاصة بك ، وخاصة إذا أصبحت متداولًا أكثر نشاطًا ، فستحتاج بالتأكيد إلى التحقيق بجدية والتفكير في فحص الأسهم الممتازة. على الرغم من أن أدوات الغربلة المجانية أفضل من لا شيء ، فإنها لن تقطعها للتداول المتقدم ، على الأقل ليس إذا كنت تريد أن تكون مربحًا.
حدد أحد أجهزة فحص الأسهم المتميزة أعلاه ، وتعرف عليها وستجد نفسك تتخذ قرارات استثمار أفضل وأكثر ربحية في المستقبل.
إذا كنت تبحث أيضًا عن وسيط للأوراق المالية ، فإليك قائمتنا وسطاء الأسهم الذين يقدمون عمليات تداول مجانية.